Katıla Özel Model Portföy Analizi
Bu video, Finans ve Borsa kanalının Katıla Özel Model Portföy videosunun özetidir. Yaklaşık 2-3 ayda bir güncellenen bu portföy, 8 ana hisseden ve bu hisselerden birinin alternatifinden oluşmaktadır; toplamda 9 hisse ele alınmıştır. Video kapsamında hisselerin destek seviyeleri incelenmiş ve Fimbosoft ile portföy analizi yapılmıştır.
Portföy Çeşitlendirmesi Önemi
Yatırımların sadece hisse senetleri üzerine kurulmasının yanlış olduğu vurgulanmıştır. Portföy dengesini sağlamak ve risk algısını düşürmek için sepetin şu varlıklardan oluşması gerektiği belirtilmiştir:
- Hisse Senetleri
- Altın
- Kripto Para
- S&P 500 (Amerika hisse senetleri)
Model Portföydeki Şirketler ve Destek Seviyeleri
Model portföyde yer alan 8 ana şirket ve belirlenen destek seviyeleri aşağıda tablo halinde sunulmuştur. Türk Telekom ve Turkcell alternatif olarak belirtilmiştir.
| Sıra | Sektör | Ana Şirket | Alternatif Şirket | Destek Seviyeleri (TL) | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gayrimenkul | Torunlar Gayrimenkul | Yok | 78 ve 75 | 30 Aralık’tan itibaren %13,5 yükseliş (Endeks %11). |
| 2 | Bankacılık | Yok | Garanti Bankası | 143, 141 ve 138 | Kaliteli portföy dağılımı için bankacılık zorunluluğu. |
| 3 | Otomotiv | Ford Otomotiv | Tofaş (Doğaş yüksek yükseliş nedeniyle elendi) | 96 ve 93 | Doğaş’ın %18 üzeri yükselişi nedeniyle tercih edilmedi. |
| 4 | Havacılık | Türk Hava Yolları | Yok | 284 bandı (Yeni destek) | Önceki destekler 284 ve 270 bandı idi. |
| 5 | Telekom | Türk Telekom | Turkcell | Türk Telekom: 57; Turkcell: 96 | Tercih Türk Telekom (Finansalları ve 4. çeyrek beklentisi daha kaliteli). |
| 6 | Finans | Enkayı | Yok | 80 (Birinci kademe), 78 (İkinci kademe) | Son iki günde düzeltmelerle 80’e geriledi. |
| 7 | Gıda | Ülker | Yok | 113 ve 110 | 30 Aralık yükselişi %10 bandındaydı, geri çekilme beklendi. |
| 8 | Aracı Kurumlar | İşmen | Yok | 40,5 ve 39,20 | Endeks yükselişine korele hareket beklentisi. |
Fimbosoft Analizi ve Portföy Değerlendirmesi
Fimbosoft analizine göre portföyün artıları ve eksileri değerlendirilmiştir.
Portföy Artıları
- Denge ve Sektörel Dağılım: Sektörel dağılım kuvvetli ve neredeyse her şirketin sektörü farklıdır.
- Sağlamlık ve Büyüklük: Yan tahta, bebek veya aşırı volatil şirketler kullanılmamıştır, sağlamlık ve büyüklük iyidir.
- Çarpan Analizi: Sektör ortalamalarından daha iyi çarpanlar gözlemlenmiştir. Örneğin:
- Garanti Bankası: Bankacılığın en iyi çarpanlarına sahip.
- Türk Hava Yolları: Havacılığın en iyi çarpanlarına sahip.
- İşmen: Aracı kurumlar arasında en iyi çarpanlara sahip.
- Getiri Potansiyeli: Algoritmik değerlemelere göre yüksek getiri potansiyeli mevcuttur, çünkü şirketler iyi büyüyor ve ucuz kalmış durumdadır.
- Büyüme Yapısı: Şirketlerin bir önceki yıla göre karlılık ve satışlarını artıran kuvvetli büyüme yapıları vardır.
- Borçluluk: Şirketlerin çoğunun düşük kaldıraç oranına ve düşük borçluluk oranına sahip olması yüksek faiz döneminde kritiktir.
- Nakit Durumu: Şirketlerin çoğunun net dönem karını nakde çevirebildiği görülmektedir.
Portföy Eksileri
- Döviz Açığı Riski: Portföydeki şirketlerin çoğunun döviz açık pozisyonu taşıması ve ihracat oranlarının düşük olması dikkat çekmiştir.
- Kur Riski: Yüksek döviz açığı, kur artışı gibi makroekonomik dalgalanmalarda portföyün zarar görme riskini artırmaktadır.
Risk Yönetimi
Kur riskine karşı çeşitlendirme önerilmiştir:
- Daha dengeli şirketlerle portföy çeşitliliği yapılabilir.
- Alternatif olarak, portföyün bir kısmında altın, kripto para ve S&P 500 bulundurulması, olası kur yükselişlerinde hisse senedi portföyünün negatif performansını dengeleyecektir.
Fimbosoft Kullanımına Dair Notlar
- Ücretsiz Kullanım: Fiyat skorları, F skorlar, M skorlar, çarpanlar gibi birçok özelliğin ücretsiz tarafta bulunduğu belirtilmiş ve kullanıcıların bu ücretsiz özellikleri kullanmaya başlaması tavsiye edilmiştir.
- Pro Üyelik: Bütçesi olan kullanıcılar için Pro tarafı tercih edilebilir. Ocak ayı ortasında sona erecek olan indirim serüveni nedeniyle yıllık Pro üyeliklerin satın alınabileceği belirtilmiştir.