Finans ve Borsa Analizi Özeti

Bu video, teknik, hacim, takas ve temel analiz verilerini kullanarak sert yükseliş potansiyeli taşıyan iki önemli şirketin analizini sunmaktadır.

Önemli Not: Bu analiz, orta-kısa vadeli al-sat döngüsü içinde olan yatırımcılara hitap etmektedir. Değer ve temettü yatırımcısı olan, 2-5 yıllık orta-uzun vadeli yatırımcılar için çok uygun olmayabilir.

Ayrıca, önümüzdeki hafta takas eğitim serisine başlanacağı müjdesi verilmiştir.

Analiz Edilen Şirketler ve Veriler

Analiz edilen iki şirket Tuborg ve Türk Telekom‘dur.

1. Tuborg Hissesi Analizi

Tuborg hissesi için teknik göstergeler, hacim ve temel veriler pozitif sinyaller vermektedir.

• Hacim Verileri:

  • Aylık ortalama hacim: $343\text{K}$.
  • 9 Ekim ortalama hacim: $451\text{K}$.
  • 10 Ekim gerçekleşen günlük hacim: $475\text{K}$.
  • Gerçekleşen günlük hacimler, ortalama $350\text{K}$ iken $475\text{K}$ seviyelerine hareket etmektedir.

• Teknik Göstergeler:

  • RSI kendi hareketli ortalamasını kırdı.
  • Momentum kendi hareketli ortalamasını kırdı.
  • İndikatörler tam olarak al sinyali veriyor.
  • Hacim, ortalamasının üzerinde seyrediyor ve hareketli ortalamasından hızlı gidiyor.

• Temel Veriler:

  • Satışlarda ciddi artış var.
  • Net FAVÖK’te tarihi rekor görülüyor.
  • Net kar neredeyse tarihi rekor seviyede.
  • Fiili Dolaşım: Sadece %5. Ödenmiş sermaye $322$ milyon olmasına rağmen fiili dolaşımda $16$ milyon lot bulunuyor. Bu kritik bir nokta olarak belirtiliyor.
  • Çarpanlar: $11\text{ FK}$, $4.5\text{ FDD}$ (Fiyat/Defter Değeri), $2.5\text{ PD/DD}$ (Piyasa Değeri/Defter Değeri).

• Takas Analizi:

  • Düşük fiili dolaşım lot adedi ve takasın yavaş yavaş toparlanmaya başlaması önemli etkenler arasında.

Sonuç: Tuborg tarafında teknik indikatörler al, hacim ortalamayı geçiyor ve temel veriler gayet güzel. Bu durum, orta vadeli yukarı yönlü bir hareket sinyali olarak değerlendiriliyor.

2. Türk Telekom Hissesi Analizi

Türk Telekom, daha orta-büyük ölçekli bir şirket olup, tahtacının kontrolünden nispeten daha uzak olma potansiyeli taşıması nedeniyle seçilmiştir. Yapısal olarak Tuborg’a benzer yapılar gösteriyor.

• Teknik Göstergeler:

  • Momentum kendi hareketli ortalamasını kırarak yukarı yönde harekete başladı.
  • Göreceli Güç Endeksi (RSI) kendi hareketli ortalamasını kırdı.
  • Stokastik ve diğer indikatörler al sinyali oluşturdu.

• Hacim Verileri:

  • Ortalama hacim: $21.2\text{ milyon}$.
  • Son işlem günü hacmi: $13.7\text{ milyon}$.
  • Bir önceki gün hacmi: $19\text{ milyon}$.
  • Hacimde bir miktar düşüş gözlemlense de, $20$ milyonların üzerine geçilmesi bekleniyor. Teknik göstergeler düzelmiş durumda.

• Temel Veriler:

  • Yıllık Bazda Büyüme: Satışlar, brüt kar, FAVÖK ve net kar bir önceki yıla göre artış gösteriyor.
  • Çeyreklik Bazda Büyüme: Satışlar ve FAVÖK artıyor, net kar fena olmayan düzeyde.
  • Fiili Dolaşım: Çok düşük, %13. Fiili dolaşımdaki lot sayısı $465$ milyon adettir.
  • Çarpanlar: $14\text{ FK}$, $3\text{ FDF}$, $1\text{ PD/DD}$. Çarpanlar ve temel büyüme (yıllık ve çeyreklik) iyi seviyede.

• Takas Analizi:

  • Yabancı Tarafında Toplama Eğilimi Artıyor.
  • Aylık Bazda: Yabancı kurumların toplaması oldukça kuvvetli.
  • Haftalık Bazda: Citybank, Doce Bank ve Bank of America ön planda.

Sonuç: Türk Telekom’da yabancı toplayıcının olması ve teknik indikatörlerin pozitif olması olumlu. Hacimde $20$ milyon seviyesi görüldüğünde oldukça pozitif yorumlanabilir. $13$ günlük hacim ağırlıklı hareketli ortalama $5176$ seviyelerindeyken, kapanış $5195$ seviyesinde gerçekleşmiştir, bu da yukarı yönlü sinyaller için iyi bir tercih olarak görülmektedir.

Karşılaştırmalı Veri Tablosu

Genel Değerlendirme

• Bu iki hisse, orta vade (1 ay, 3 ay, 6 ay, maksimum 1 yıl) içinde takas, hacim ve para girişini ölçerek al-sat yapmaya uygun şirketlerdir.
• Uzun vadeli değer ve temettü yatırımcıları için Garanti, THY, Ford Otomotiv gibi şirketler önerilmektedir.
• Analiz edilen verilerin istikrarlı kalacağı anlamına gelmediği, bu nedenle işlem yapmak isteyenlerin bu kısımları mutlaka takip etmesi gerektiği vurgulanmıştır.