17 Ekim Güncel Piyasa ve Ekonomik Durum Değerlendirmesi

1. Borsa ve Şirket Performansları

a. BIST 100 bilanço dönemi ve öne çıkan şirketler

• BIST 100 endeksinde bilanço dönemi kapsamında aktifler, faaliyet karı ve net aktifler %20’nin üzerinde artış gösteren 6 şirket belirlenmiştir.
• En yüksek artış gösterenler:

• Tercih edilen şirketler: Türk Telekom, Pegasus, Enka İnşaat ve Emlak Konut. Uzun vadeli getiriler açısından bu şirketler portföyde tutulabilir.

b. Borsada tedbir ve işlem gören şirketler

• Tedbir alınan şirketler: Gündoğdu Gıda, Onkos. Bu şirketlere 1 ay boyunca açığa satış ve kredili işlemler yapılamıyor.

• Bofa’nın alım-satım hareketleri:

  • 16 Ekim’de rekor alım: 351 milyon dolar (Koza Altın ve Garanti Bankası)
  • 16 Ekim’de rekor satış: 706 milyon dolar (Türk Hava Yolları)

• Para giriş çıkışları:

  • En yüksek giriş: 154 milyon TL (Akbank)
  • En yüksek çıkış: 138 milyon TL (İş Bankası)

2. Yabancı Yatırımcı ve Döviz Hareketleri

• Yabancı yatırımcılar: 10 Ekim haftasında yaklaşık 109 milyon dolar net satış yaptı.

• Tahvil hareketleri:

  • Satış: 307 milyon dolar
  • Alım: 307 milyon dolar (eşit seviyede)

• Döviz mevduatları:

  • Geçen hafta 1.4 milyar dolar artış gösterdi.
  • Enflasyon ve kur baskısı altında dolar hareketleri güçleniyor.

3. Konut ve Gayrimenkul Piyasa Durumu

• Eylül ayı konut satışları:

  • 150.000 adet ile 2025 yılındaki en yüksek aylık satış gerçekleşti.
  • Yılın en yüksek satış rakamı.

• Reel fiyat endeksi ve değer kaybı:

• Konut fiyat endeksi enflasyondan arındırıldığında reel değer kaybı devam ediyor.

4. Enflasyon, Petrol ve Altın Analizi

• Brent petrol fiyatları:

  • Güncel seviyede: 60 dolar / 80 cent.
  • Enflasyonla mücadelede önemli göstergelerden.

• Altın fiyatları:

  • Ons fiyatı: ~4300 ons seviyesine yaklaşıyor.
  • 2020’den beri beklenen seviyeler ve hareketler:

• Yatırım tavsiyesi:
  • Altın ve Bitcoin’de kademeli satım ve kar realizasyonu öneriliyor.
  • Bitcoin fiyatı şu an 108.000 dolar seviyesine yakın. 107.900 dolar kırılmasıyla satış fırsatları doğabilir.

5. Makroekonomik ve Politik Gelişmeler

• Küresel gelişmeler:

  • Trump ve Çin gerilimi, borsa ve kur hareketlerini etkiliyor.
  • Enflasyon ve faiz indirimi beklentileri, kurda ani hareketlere neden olabilir.
  • Kurumların ve yabancıların hareketleri: Ekim ayı sonunda satış ve alımlar devam ediyor.

• BIST 100 ve endeks durumu:

  • Günlük kapanış: 10.370, destek seviyeleri 6.550, 6.500, 6.450.
  • Pozitif kapanışlar olsa da genel trend negatif.

6. Teknik Göstergeler ve Piyasa Analizi

• Hacim ve momentum:

  • Hacim iyi seviyede devam ediyor.
  • RSI ve SMI göstergeleri henüz al sinyali vermiyor.
  • Bollinger Bandı göstergeleri orta kanal seviyesinde.

• Gelecek beklentiler:

  • 11.000 seviyesine doğru hareket olası.
  • 23 Ekim ve 3. çeyrek bilançoları önemli etki yapacak.

Özet ve Sonuç

• Yüksek bilanço artışları ve şirket performansları yatırımcıların ilgisini çekiyor.
• Yabancı ve kur hareketleri, özellikle satışlar ve kurdaki yükseliş endişelerini artırıyor.
• Konut ve altın piyasası reel kayıplar devam ederken, altın ve Bitcoin’de kademeli kar realizasyonu ve risk azaltma stratejileri öneriliyor.
• Endeks ve teknik göstergelerde hafif toparlanma ve destek seviyeleri izleniyor; ancak genel trend negatif olabilir.

Not: Bu analizler yatırım tavsiyesi değildir. Kendi risk ve beklentilerinize göre hareket edin.