Genel Değerlendirme ve Güncel Gelişmeler Özeti

1. Piyasa Gündemi ve İşlem Günleri

• Salı ve Perşembe günleri, haftanın en yoğun veri akışı ve gelişmelerin yaşandığı günlerdir.
• Pazartesi günleri hafta sonu gelişmeleri ve beklentiler incelenir, haftanın ilk hareketleri burada belirlenir.
• Gün sonunda piyasa kapanış seviyeleri ve hareketleri detaylı analiz edilir.

2. Endeks ve Güncel Piyasa Durumu

• BIST 100 endeksi, %2.61’lik düşüşle 10.450 seviyesine geriledi.
• Sanayi endeksi ise yaklaşık -2.27% ile 13.850’lere doğru ilerliyor.
• Piyasa genelinde negatif görünüm hakim, ancak psikolojik ve teknik seviyelerde hareketler devam ediyor.

3. Makroekonomik ve Siyasi Gelişmeler

• CHP ve Gürsel Tekin krizi nedeniyle endeks %2.61 düşüşle kapandı.
• İstanbul’da olağanüstü kongre ve kurultay kararı alındı; seçim tarihi 24 Eylül olarak öngörülüyor.
• Mahkeme kararlarının erteleme ihtimali ve olası etkileri takip ediliyor.
• Siyasi gelişmelerin piyasa ve endeks üzerindeki kısa vadeli etkisi büyük.

4. Şirket Haberleri ve Para Akışları

Para Giriş ve Çıkışları

• 8 Eylül itibarıyla para girişleri yüksek şirketler: Tüpraş, Ereğli, Sabancı, Güler, Ford, Aselsan.
• Para çıkışları ise Bimaş, Sasa, Türk Hava Yolları gibi şirketlerde yoğunlaşıyor.

Borsa Banka ve Yatırım İşlemleri

• Bofa İş Bankası rekor alımlar yaptı, en yüksek alım 8 Eylül’de gerçekleşti.
• Borsa İstanbul’da pay geri alımı yapan şirketler: Ulufay (26 milyon), Ahlatçı Doğalgaz (10.5 milyon), diğerleri sıralı olarak devam ediyor.
• Temettü kararları: Flap ve Ard şirketleri küçük tutarlarda temettü ödemesi kararı aldı (0.058 – 0.032 kuruş seviyesinde).

5. Orta Vadeli Program ve Ekonomik Hedefler

• Enflasyon ve büyüme hedefleri 2026-2028 döneminde yükseliyor. Enflasyon hedefi %16’dan %8’e düşürülüyor.
• Dış ticaret projeksiyonları: ihracat ve ithalat rakamları artış gösteriyor, özellikle ihracat 308 milyar dolar hedefleniyor.

6. Yatırım ve Şirket Analizleri

• Tofaş: Stanlantis ile 256 milyon euro tutarında üretim sözleşmesi imzaladı. Yıllık 150.000 araç üretim kapasitesi ve hafif araç projeleri var. 2026’nin üçüncü çeyreğinden itibaren devreye alınacak.
• Türk Hava Yolları: Ağustos trafik verileri açıklandı:
  • Yurt içi yolcu: %14,5 artış, 3.4 milyon
  • Yurt dışı yolcu: %10,5 artış, 5.9 milyon
  • Kargo: %10,5 artış, 191.000 ton
• Güçlü büyüme ve reel performans: Türk Hava Yolları, özellikle kargo ve yolcu trafiğinde yüksek büyüme gösteriyor; bu şirketin güçlü pozisyonunu koruyacağı öngörülüyor.

7. Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar

• Elektrik üretimi: Ağustos ayında %4.1 artış.
• Yenilenebilir enerji payı: toplam üretimin %41.7’sine yükseldi; geçen yılın aynı dönemine göre %10,8 artış.
• Gelecek 20 yıl için enerji stratejisi: Dışa bağımlılığı azaltmak ve yenilenebilir enerjiye geçiş büyük önem taşıyor.

8. Sektörel ve Şirket Bazlı Durumlar

• Emlak ve Proje Gelişimleri: Damlakent projesi devam ediyor, imar planları olumsuz etkilenmiyor.
• Vestel: Avrupa pazarı için Toshiba ile marka lisans sözleşmesi 2027’ye kadar uzatıldı.
• Gelecek Varlıklar ve Bireysel Portföyler: Garanti BBVA ve Ebebek gibi şirketler, önemli satış ve portföy ihale süreçleri ile ilgileniyor.

Sonuç ve Beklentiler

• Piyasalarda kısa vadeli dalgalanma devam edecek, özellikle 15 Eylül mahkeme kararları ve siyasi gelişmeler yakından izlenmeli.
• İç ve dış ekonomik göstergeler pozitif görünüm sergiliyor, büyüme ve enflasyon hedefleri tutturulmaya çalışılıyor.
• Yatırımcılar: Kademeli ve dikkatli hareket etmek, özellikle faiz ve kur hareketlerini yakından takip etmek önemli.
• Teknik seviyeler: BIST 100’ün 10.450 desteği kritik, altında hızla 13.850’lere doğru hareketler olabilir.

Özetle:

• Gündem yoğun ve belirsizlikler devam ediyor.
• Makroekonomik hedefler ve şirket performansları olumlu sinyaller veriyor.
• Siyasi gelişmeler ve mahkeme kararları kısa vadede volatilite yaratabilir.
• Enerji ve enerji dönüşüm projeleri büyük önemde.
• Yatırımcılar: Dikkat ve sabır ile hareket etmeli, piyasa sinyallerini yakından izlemeli.