4 Aralık Güncel Piyasa ve Ekonomik Veriler Yorumu
Uluslararası Enerji ve Rusya – Avrupa LNG Anlaşması
Başlık:
- Avrupa Birliği, Rusya’dan alınan LNG ve boru hattı gazını Eylül 2027’ye kadar tamamen sonlandırmayı kabul etti.
- Bu gelişme, enerji piyasaları ve petrol fiyatları üzerinde önemli bir etkisi olabileceği öngörülüyor.
Değerlendirme:
- Enerji fiyatlarında uzun vadeli belirsizlikler azalabilir.
- Ancak, borsa ve makroekonomik performans üzerinde doğrudan kısa vadeli etkisi sınırlı kalabilir.
- Bu anlaşmanın tarihi önemi ve etkisi, genel enerji piyasası ve enflasyon beklentilerini şekillendirebilir.
Kasım Ayı Enflasyon Verisi
Veriler:
| Veri Türü | Sonuç | Beklenti | Fark | Yıllık Enflasyon (%) | Açıklama |
|---|---|---|---|---|---|
| Aylık TÜFE (Kasım) | %0,87 | %1,25 | -0,38 | 3,28 (yıllık) | Beklentilerin altında geldi. |
Önemli Noktalar:
- Kasım ayı enflasyonu %0,87 ile beklentilerin (%1,25) altında gerçekleşti.
- Yıllık enflasyon %3,287’den %3,10 seviyesine geriledi.
İşlem ve Piyasa Beklentileri:
- Enflasyonun beklentilerin altında gelmesi, faiz indirimleri ve piyasa pozitif etkiler yaratabilir.
- Ancak, %0,87’lik enflasyonun güven tutarlılığı ve öngörülebilirliği sorgulanabilir.
- Enflasyonun hızla düşmesi, piyasalarda olumlu algılanırken, güven kaybı ve beklenti kaymaları risk oluşturabilir.
Enflasyon ve Para Politikası İlişkisi
İki temel varsayım:
- Enflasyon beklentilerin altında kalırsa, faiz indirimi ve piyasa pozitif yönde hareket edebilir.
- Ancak, enflasyonun düşük seviyelerde tutarlı olmaması, piyasada güven kaybına neden olabilir.
Potansiyel etkiler:
- Enflasyon beklentisinin altında gelmesi, faiz indirimi ve likidite artışını tetikleyebilir.
- Fakat, güven kaybı ve belirsizlik, negatif tepkilere yol açabilir.
Grafiksel karşılaştırma:
| Enflasyon Beklentisi | Gerçekleşen Enflasyon | Piyasa Tepkisi (Varsayılan) |
|---|---|---|
| %1.5 ve üzeri | %0,87 | Pozitif, faiz indirimi beklenir |
| %1,3 veya altında | %0,87 | Güven kaybı, sınırlı pozitiflik |
ABD Özel Sektör İstihdam Verisi
Veri:
- Kasım ayında özel sektör istihdamı 32.000 kişi azaldı.
- Beklenti: Artış olmasıydı.
- Bu düşüş, piyasa beklentilerinin aksine gerçekleşti.
Etki ve Yorum:
- İşten çıkışların artması, Fed’in faizleri daha yavaş indirmesi veya durdurması yönünde beklentileri güçlendirebilir.
- Daha düşük istihdam artışı, ekonomik büyümenin yavaşladığını gösterir.
- Bu durum, faiz indirimi ve parasal genişleme olasılıklarını artırabilir.
Grafiksel karşılaştırma:
| Veri Türü | Beklenti | Gerçekleşen | Etkisi |
|---|---|---|---|
| Özel sektör istihdamı | Artış bekleniyordu | -32.000 kişi | Faiz indirimi olasılığı güçlenir |
FED ve Para Politikasına Yönelik Yorumlar
- Düşük istihdam, Fed’in faizleri daha düşük seviyelere indirebileceği beklentisini artırır.
- Bu da, ekonomik büyüme ve enflasyon arasındaki dengeyi yeniden şekillendirir.
- Ancak, piyasalarda belirsizlik ve güven kaybı, hareketleri sınırlandırabilir.
Büyük Banka ve Şirket Hareketleri
Bank of America:
- Rekor alımlar gerçekleşti.
- Satışlarda ise Pegasus, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv, Garanti ve Bim öne çıktı.
Para Giriş ve Çıkışları:
| Şirketler | İşlem Tipi | Durum | Etki |
|---|---|---|---|
| Akbank, Yapı Kredi, Halkbank | Alım | Yüksek rekor alım | Pozitif, güven ve sermaye artışı |
| Pegasus, Türk Hava Yolları, Ford Otomotiv | Satış | Yüksek satış | Negatif algı ve sermaye çıkışı |
Borsa ve Endeksler
BIST 100 Endeksi:
- Gün sonunda %0,78 kayıpla 11.100 seviyesine geriledi.
- 11.100 direnci, destek olmaktan çıkıp direnç haline geldi.
- Gün içi volatilite ve momentum kırıldı.
Teknik Analiz:
| Göstergeler | Durum | Yorum |
|---|---|---|
| 11.100 Direnci | Kırıldı, direnç haline geldi | Kırılma sonrası satış baskısı oluştu |
| Bollinger Orta Kanalı | Altında kapanış | Güç kaybı ve negatif momentum |
| Sanayi Endeksi | -0,56 seviyesinde kapanış | Negatif, dikkat edilmesi gerekebilir |
Sanayi ve Bankacılık:
- Bankacılık endeksi %0,8 artış gösterdi.
- Sanayi endeksi ise negatif kapandı.
- Hacim oldukça yüksek (2.5 milyar TL), bu ise hareketin ciddiyetini gösteriyor.
Petrol ve Altın Piyasa Görünümü
Brent Petrol:
- Günlük yatay seviye: 62,5 dolar
- Güncel fiyatlar: 62,5 dolar civarında, net bir hareket yok.
Altın:
- Gün içi fiyat: 4.210 TL
- Destek seviyeleri: 4.200 - 4.300 bandı
- Satış ve kar seviyeleri: 4.300 ve üzeri satış, 4.000 - 3.800 seviyeleri yeni maliyet noktaları olarak görülebilir.
Dolar Endeksi ve Altın İlişkisi:
| Durum | Yorum |
|---|---|
| Dolar endeksi düşerken | Altın artmayabilir, ya da sert düşüşler olabilir |
| Dolar endeksi yükselirken | Altın sert düşüş gösterebilir |
Bitcoin ve Kripto Para
- Günlük yükseliş sertti.
- 92.500 dolar direnci test edildi.
- Yukarıda 99.600 dolar seviyeleri olası hedefler.
- Maliyetler: 86-88 bin dolar seviyeleri daha uygun giriş noktası.
Sonuç ve Genel Değerlendirme
- Enflasyon verisi ve dış piyasalardaki gelişmeler, piyasa hareketlerini belirliyor.
- Fed kararları ve faiz beklentileri, risk iştahını ve fiyatlamaları etkiliyor.
- Teknik göstergeler ve hacim analizleri, kısa vadeli trendleri gösteriyor.
- Yatırımcılar, riskleri ve olası dönüşleri dikkatle takip etmeli.
Özet Tablo: Güncel Veriler ve Piyasa Beklentileri
| Veri / Gelişme | Sonuç / Durum | Piyasa ve Yatırımcı Etkisi |
|---|---|---|
| Kasım Enflasyonu | %0,87 (beklentilerin altında) | Pozitif, faiz indirimi olasılığı artar |
| ABD özel sektör istihdamı | -32.000 kişi | Fed faiz indirimi beklentileri güçlenir |
| BIST 100 kapanışı | -%0,78, 11.100 seviyesinde | Kırılan direnç, negatif momentum |
| Brent petrol | 62,5 dolar seviyesinde | Yatay, belirgin hareket yok |
| Altın (USD) ve TL fiyatları | 4.210 TL, 4200-4300 bandı | Direnç seviyeleri ve kar/zarar noktaları |
| Bitcoin | 86-88 bin dolar giriş önerisi | Yüksek volatilite ve potansiyel hareketler |
Son Notlar
- Güncel veriler ve teknik göstergeler, temkinli ve dikkatli hareket edilmesini öneriyor.
- Piyasalarda belirsizlik devam ederken, güven ve tutarlılık önemli olacak.
- Yarın tekrar görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.