22 Ekim Günlük Borsa ve Piyasa Yorumu Özeti

Genel Piyasa Görünümü

• Endeksler yatay seyirde, yaklaşık -0,16% değişim gösterdi.
• Teknik göstergelerde büyük değişiklik yok; RSI ve momentum tarafına odaklanıyoruz.
• Günlük analizlerde, piyasanın hareketinin yatay ve istikrarlı olduğu görülüyor.

Hisse ve Yatırım Kısıtlamaları

• Yatırımcılar, bazı hisse senetlerine ilişkin tedbirler aldı:
  • Açığa satış ve kredili işlemler yasaklandı (örneğin, Holding tarafında 1 ay süreyle).
  • Brüt takas uygulamaları ve emir paketleri ile tedbirler getirildi.
• Öne çıkan hisseler:
  • Tedbir alınan: Info Yatırım, Tera Yatırım
  • Yatırım ve satış yapanlar: İş Bankası, Ereğli Demir Çelik, Anadolu Hayat Emeklilik, Agesa, Aselsan, Akbank, Pegasus, BİM, Anadolu Efes, Adese, Tüpraş, Aygaz, Yapı Kredi, Ford Otosan, Migros, Koç Holding, Turkcell, Borusan, Gürsel, Kontrol

Yabancı ve Büyük Kurumsal Alımlar

• Bank of America, rekor seviyede alımlar yaptı:
  • Peker Gayrimenkul: yaklaşık 374 milyon TL alım
  • İş Bankası: 361 milyon TL alım
  • Diğer büyük alıcılar: Sabancı Holding, Emlak Konut, Aselsan, Akbank, Pegasus, BİM, Anadolu Efes, Adese
• Para giriş ve çıkış hareketleri:
  • En çok giriş: İş Bankası, Koç Holding, Emlak Konut, Aselsan, Kardemir, Şişe, Eczacıbaşı
  • En çok çıkış: Akbank (178 milyon TL), BİM, Sahol, Sasa, Pegasus, Kozal, Anadolu Efes, Eczacıbaşı

Küresel Petrol ve Ekonomik Gelişmeler

• Goldman Sachs, küresel petrol arz fazlası oluştuğunu belirtti.
• Petrol stokları ve detaylar Twitter’da paylaşılacak.
• Fiyatlar:
  • Petrol fiyatları, 89 ay öncesine göre yüksek seviyelerdeydi.
  • Petrol fiyatları düşüş eğiliminde; yatırımcılar kademeli satış ve kar alımlarına yöneliyor.
  • ABD ve Trump etkisi: Petrol fiyatlarını düşük tutmaya devam ediyorlar.
  • Bütçe ve finansman: Rusya, Ukrayna savaşı ve Çin’in yenilenebilir enerji yatırımları nedeniyle petrol talebinde azalma öngörülüyor.
  • Enerji politikası: Çin’in enerji tekeli, petrol fiyatlarını düşürmeye devam ediyor.

Şirket ve Hisse Haberleri

• Ereğli Demir Çelik:
  • Hedef fiyatlar: Şeker Yatırım 39,70 TL, Vakıf Yatırım 34 TL, İş Yatırım 30 TL, ortalama 30-35 TL arası.
• Agesa ve Anadolu Hayat Emeklilik:
  • Agesa: GED Yatırım 294 TL hedef fiyat.
  • Anadolu Hayat: Gedik Yatırım 150 TL hedef fiyat.
• Çeyrek Bilançoları:
  • 23-30 Ekim arasında; TAV Havalimanları, Akbank, Tat Gıda, Ebebek, Lila Kağıt gibi şirketler rapor açıklayacak.
  • Kasım başında ise Türk Traktörü, TeknoSA, Patates, Tüpraş, Aygaz, Yapı Kredi, Tofaş, Otkar, Cola, Şahol, Aselsan, Ford Otomotiv, Migros, Koç Holding, Turkcell, Borusan, Gürsel gibi şirketler açıklama yapacak.

Sektör Analizleri ve Ekonomik Durum

• Tekstil sektörü:
  • Maliyetler Çin’in hakimiyeti altında, rekabet güçleri düşük.
  • İnovasyon ve teknolojik gelişmeler yetersiz.
  • Maliyet avantajı nedeniyle Çin ve Mısır gibi ülkeler daha önde.
  • Sonuç: Çin’e kayan tekstil sektörünün durumu pek parlak değil; sektör zorlanıyor.

Küresel ve Döviz Piyasaları

• Dolar Endeksi (DXY):
  • Ufak yukarı yönlü hareket: 100 seviyesinin üzerine çıktı.
  • Altın fiyatları:
    • Gün içi %5,5 düşüş: ons fiyatı 4100 dolar seviyesine geriledi.
    • Önceki öngörüler: 3800-4300 dolar arasında kademeli kar realizasyonu önerildi.
    • Yatırım stratejisi: Düşüş devam ederse, 3900 dolar seviyesine kadar gerileyebilir.
• BIST 100 Endeksi ve diğer göstergeler:
  • RSI ve momentum göstergeleri kırılganlık ve yatay seyir gösteriyor.
  • Orta vadede:
    • RSI yaklaşık 42, hareketli ortalamanın hemen altında.
    • Momentum sıfır seviyesinde, büyük değişiklikler beklenmiyor.
    • Genel trend: Yavaş ve istikrarlı bir duruş.

Altın ve S&P 500 Analizi

• Altın:
  • Günlük düşüş: %5,5
  • Destek seviyeleri: 3900-4000 dolar arası öneriliyor.
• S&P 500:
  • Günlük hareket: 0 seviyesinde duruyor.
  • Gösterge indikatörler yavaş ve yatay, alım fırsatı olası.
  • Hacim ve şişkinlikler: satış baskısı artıyor, düzeltmeler bekleniyor.

Bitcoin ve Kripto Para

• Günlük kapanış: 111.000 dolar civarında.
• Gün içi hareket: 115.000 dolar seviyesine kadar yükseldi.
• Kar realizasyonları: 108-110 bin dolar seviyelerinden alınanlar, kar etti.
• Gelecek tahmin: Düşüş devam ederse, 3900 ons altına gerileyebilir.

Özet Tablo: Günlük Piyasa ve Veri Karşılaştırması

Sonuç ve Tavsiye

• Piyasa yatay ve kararsız görünüyor, teknik göstergeler dikkatle izlenmeli.
• Yatırımcılar:
  • Kademeli kar alım ve stop-loss stratejileri uygulamalı.
  • Günlük ve kısa vadeli hareketlerde dikkatli olmalı.
• Global gelişmeler:
  • Petrol arz fazlası ve enerji politikaları fiyatları baskılıyor.
  • Döviz ve altın fiyatları, global risklere göre hareket ediyor.

Not: Bu özet, detaylı analiz ve tahminler içermekte olup, yatırım kararları öncesinde kendi analizlerinizi yapmanız önemlidir.