31 Ekim Güncel Piyasa Yorumu Özeti

FED Faiz Kararı ve Piyasa Etkisi

• Faiz İndirimi: FED, beklentilere uygun olarak 25 baz puan faiz indirimi yaptı.
• Beklentiler: Bu indirim zaten piyasalar tarafından öngörülüyordu.
• Piyasa Tepkisi: Faiz indirimi sonrası piyasalar rahatladı, petrol ve altın fiyatları yukarı yönlü hareket etti.
• FED’in Mesajı: Powell, faiz indirimine rağmen enflasyonun kontrol altında olmadığını ve enflasyon risklerini sınırlandırmak adına iletişimde dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
• Beklenmedik Mesajlar: Powell, faiz indirimi sonrası piyasalara enflasyonun hızlanabileceği uyarısını yaptı.
• Sonuç: Piyasa beklentisi ve FED açıklamaları arasında dikkat çekici farklar bulunuyor; piyasa genel olarak pozitif.

Şirket Haberleri ve Bilanço Beklentileri

• İlk Çeyrek Bilanço Takvimi:

  • 31 Ekim: Tüpraş, Aygaz, Yapı Kredi
  • 1 Kasım: Çimsa, İş Bankası
  • 2 Kasım: Ford Otomotiv
  • 3 Kasım: Migros, Koç Otomotiv
  • 4 Kasım: Sabancı, Aselsan, Türk Telekom
  • 5 Kasım: Ford Otomotiv
  • 6 Kasım: Koç Holding, Doğan Holding, Turkcell
  • 7 Kasım: Borusan, Pegasus
  • 10 Kasım: Doğa Şirketleri

• Bedelsiz Sermaye Artırımları:

  • Listeler ve kararlar SPK onayı bekliyor, detaylar Twitter’da paylaşılacak.

• Yurt Dışı Yatırımlar:

  • Bank of America, Türk şirketlere satış yaptı (Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi, Turkcell).

• Yabancı Yatırımcılar:

  • ABD şirketleri Türk şirketlerinden hisse satışı yaptı.
  • ABD’nin ilk seans alımlarında Koza Altın, Peker Gayrimenkul ve Turkcell öne çıktı.

Küresel Gelişmeler

• ABD & Çin Görüşmesi:

  • Trump ve Şi, Güney Kore’de görüşerek ticaret ve işbirliği mesajı verdi.
  • Pozitif gelişme, küresel piyasalarda iyileşme beklentisi artırdı.

• Avrupa Merkez Bankası (ECB):

  • Faiz oranını sabit tuttu (%2).
  • Enflasyon ve büyüme beklentileri düşük, Avrupa ekonomik anlamda yavaşlama riskinde.

• Avrupa Ekonomisi:

  • Yıllık büyüme %1.3, çeyreklik büyüme değişmedi.
  • Avrupa’nın büyüme oranları ABD ve Çin’e göre düşük seviyede, büyüme odaklı politikalar gerekebilir.

• Türkiye-Ticaret Hedefleri:

  • Erdoğan, Almanya ile ticaret hacmini 50 milyar dolardan 60 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.
  • Bu, %20’lik reel büyüme anlamına gelir ve büyük şirketlerin payını artırabilir.

• Rezerv ve Döviz Durumu:
  • Merkez Bankası brüt rezervleri Ekim’de %6.5 azalarak 185.5 milyar dolar seviyesine düştü (önceki hafta 198.4 milyar dolar).
  • Döviz ve altın rezervleri azalma eğiliminde, satış riski devam ediyor.

• Bankacılık Sektörü:
  • Eylül ayı net karı %37 artışla 106.3 milyar TL’ye yükseldi.
  • Aktif büyüklüğü 10.9 trilyon TL, sektör genel pozitif.

Enflasyon ve Beklentiler

• Hane Halkı Enflasyon Beklentisi:

  • 12 aylık enflasyon beklentisi %54.39 seviyesine yükseldi.
  • Bu yüksek beklenti, enflasyonun hızlanacağı endişesi yaratıyor.

• Enflasyon Beklentileri (Gelecek 12 ay):

  Katılımcı Gruplar	Beklenti Artışı	Oran
  Piyasa Katılımcıları	%1 artış	%23.26
  Hane Halkı	%1.4 artış	%54.39
  Reel Sektör	%0.5 azalma	%36.30

• İç ve Dış Piyasa Yorumları:

  • Enflasyon beklentilerinin yükselmesi, tüketici ve yatırımcı davranışlarını olumsuz etkileyebilir.
  • Tahminler, enflasyonun önümüzdeki dönemde yüksek kalmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Değerli Varlık ve Sektör Analizi

• İnşaat ve Taşımacılık:

  • Boğaziçi Beton, 200 milyon TL sözleşme imzaladı.

• Yüksek Gelir Bildirimi:

  • Alphabet, ilk kez 100 milyar dolar gelir açıkladı (negatif kabul edilebilir, piyasa tepkisi izlenecek).

• Altın ve Petrol:

  • Ons Altın: 3900-3750 dolar arası alım fırsatı; 28 Ekim’de alınan seviyeler uygun.
  • Brent Petrol: 64.65 dolar seviyesinde hareket devam ediyor, günlük destekler yaklaşık 102.000 dolar seviyesinde.

• Bitcoin ve Kripto:
  • Göreceli güç endeksi sat sinyali veriyor, düşüş eğilimi devam edebilir.
  • Destek seviyeleri: 105.000 dolar altında 102.000 dolar, altına dikkat edilmeli.

Genel Sonuç ve Yatırım Tavsiyeleri

• FED ve küresel gelişmeler piyasalarda iyileşme yaratmaya devam ediyor.
• Türkiye’de makroekonomik göstergeler ve enflasyon beklentileri yüksek seyrediyor.
• Yatırımcılar, özellikle hisse senetleri ve değerli metallerde dikkatli hareket etmeli.
• Kur ve emtia fiyatlarındaki hareketler yakından izlenmeli.
• Güncel destek seviyeleri ve piyasa göstergeleri takip edilerek pozisyon alınmalı.

Unutmayın: Güncel gelişmeler ve analizler sürekli değişebilir. Yatırım kararlarınızı dikkatle ve kendinizin analizine dayalı yapmanız önemlidir.