Borsa Güncel Yorumu Özeti

1. Faiz Kararı ve Piyasa Beklentileri

• Faiz kararı Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak.
• Piyasa beklentisi: Faiz indirimi 200 baz puan (0,20%) olarak öngörülüyor.
• Endeks kapanışı: Dün %0.96 artışla 10.586 seviyesinde kapanış yaptı.
• Hedef fiyatlar:
  • Endeks: 10.750 seviyelerine hareket bekleniyor.
  • Bankacılık endeksi: 15.800 seviyelerinde direnç ve destek noktaları var.
• Faiz indirimi etkisi:
  • Faiz indirimi ile birçok şirketin yukarı yönlü hareket etmesi muhtemel.
  • Bankacılık ve sanayi sektörleri olumlu tepki gösterecek.
• Gelişmeler:
  • Faiz kararına bağlı olarak endekste hareketlilik artabilir.
  • Faiz indirimi uzun vadede pozitif olmalı, kısa vadede ise kar realizasyonları olabilir.

2. Haber ve Şirket Gelişmeleri

• Petrol ve Enerji:
  • ABD, petrol fiyatlarını 2025 için yukarı, 2026 için ise olası sert düşüş uyarısı yaptı.
  • Kış aylarına yaklaşırken enerji talebinin artmasıyla petrol fiyatlarının yükselebileceği öngörülüyor.
  • Petrol fiyatları 60-65 dolar bandında kalmaya devam ediyor.
  • Enerji fiyatlarındaki hareketler enflasyon ve dolar kuru üzerinde etkili olur.
• ABD ve Trump:
  • Trump, Fed’e faiz indirim çağrısı yaptı.
  • Enflasyonun düşük olduğunu belirterek, faizlerin hızla düşürülmesi gerektiğini savundu.
• Borsa ve şirket haberleri:
  • Polisan Holding hisseleri geçici olarak işlemden kaldırıldı (neden belli değil, birleşme veya diğer nedenler olabilir).
  • Geri alımlar: Boğaziçi Beton, Akfen Gayrimenkul, Lokman Hekim, Ahlatçı Doğalgaz, Global Yatırım gibi şirketler geri alım gerçekleştirdi.
  • Nakit fazlası:
    • En yüksek nakit pozisyonu: Garanti Bankası (94 milyon TL)
    • Diğer önemli nakit şirketleri: İş Bankası, Yapı Kredi, Ereğli Demirçelik, Ford Otosan.
  • Yüksek satış yapanlar:
    • Peker Gayrimenkul (449 milyon TL)
    • Piyasa payı yüksek diğer şirketler: Turkcell, Aselsan, Tüpraş, Tera Yatırım.
• Model portföy güncellemeleri:
  • AK Yatırım, portföyüne Tüpraş’ı ekledi.
  • En çok ağırlık verilen hisseler: Entraay, Coç Holding, Migros, Otkar, Tofaş, Medikal Park, Turkcell, Tüpraş.
  • Hedefli seviyeler: 11.000 ve 15.800 seviyeleri önemli dirençler.

3. Teknik Analiz ve Piyasa Göstergeleri

• BIST 100:
  • Momentum ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) pozitif sinyaller veriyor.
  • Bollinger Bands desteği 10.370 seviyelerinde, yukarı hareketler 11.000 seviyelerine doğru.
  • Kısa vadede 10.370 destek, 11.000 direnç seviyeleri izleniyor.
• Bankacılık Endeksi:
  • Gün içi %1 civarında artış.
  • 15.200 direnç kırıldı, hedef 15.800.
• Altın (ONS) ve Dolar:
  • Altın yatay seyirde, Bollinger Bandı dışına çıktı, düzeltme ve alım fırsatları öngörülüyor.
  • Fiyatlar yaklaşık 3640 ons, destek 3500 ons seviyesinde.
  • Dolar/TL ve dolar bazlı getiriler %2 civarında artış gösterdi, destek seviyeleri 112.000 ve 108.000 dolarlar.
• S&P 500:
  • Gün içi hafif negatif kapanış, kısa vadeli düzeltme beklentisi.
  • Faiz indirimleri ile yukarı hareket olası, ancak aşırı şişkinlikten dolayı düzeltmeler sağlıklı olur.

4. Genel Değerlendirme ve Tavsiyeler

• Piyasanın yönü: Faiz kararına ve küresel gelişmelere göre yön belirlenmeli.
• Hisse seçimleri:
  • Bankacılık ve enerji sektörleri ön planda.
  • Güçlü nakit pozisyonuna sahip şirketler takip edilmeli.
• Uzun vadede alım fırsatı:
  • Altın ve dolar destek seviyelerinden alınabilir.
  • Borsa ve emtia piyasalarında düzeltme ve alım fırsatları var.
• Riskler:
  • ABD faiz kararları ve küresel jeopolitik gelişmeler piyasaları etkileyebilir.
  • Petrol fiyatlarındaki ani hareketler enerji şirketlerini etkiler.

Tablo Karşılaştırması

Not: Bu özet, detaylı analiz ve güncel gelişmelere dayanmakta olup, yatırım kararları alınmadan önce uzman görüşü alınması önerilir.