Aylık 50.000 TL Getirili Temettü Portföyü Analizi
Genel Bilgi ve Portföy Yapısı
- Hedef: Ayda 50.000 TL getiri sağlamak
- Hisse Türleri:
- 5 yerli hisse senedi
- 3 yabancı hisse senedi (dolar bazlı)
Yabancı Hisselerdeki Dolar Bağlantısı ve Temettü Artışları
- Yabancı hisse senetleri, ana paramızın bir kısmının dolara bağlanmasıyla dolar bazlı getiriler sağlar.
- Hisse başına net temettü dağıtımlarında artış, portföyü dengelemede önemli rol oynar.
| Yabancı Hisse Örneği |
Temettü Artış Oranı |
Hisse Başı Temettü (USD) |
Net Temettü Artışı |
| Chevron |
%3-4 yıllık ortalama |
1.3 USD’den 1.7 USD’ye |
+%30-31 |
| Microsoft |
%2-3 yıllık ortalama |
0.95 USD’den 1.3 USD’ye |
+%36-37 |
| Johnson & Johnson |
%2-3 yıllık ortalama |
2.8 USD’den 3 USD’ye |
+%7-8 |
| Tüpraş |
%45-65 arası yükseliş |
185 TL’den 178 TL’ye (düzeltme) |
%-4 (düzeltme) |
Yerli Hisseler ve Destek Seviyeleri
Ford Otomotiv
- Güncel fiyat: 90.40 TL
- Destek seviyeleri:
- 1. Kademe: 93.00 TL (kırıldı, yeni alım seviyesi)
- 2. Kademe: 90.40 TL
- Fiyat Skoru: 50
- Nakit Durumu: 26 → 71 milyon TL
- Temettü Durumu:
- Fiyat skoru: 50
- Temettü büyümesi: yıllık yaklaşık %35
- Temettü toplam getirisi (son 4 yıl): %4 civarı
Garanti Bankası
- Destek seviyesi: 135 TL
- Güncel fiyat: yaklaşık 135 TL
- Temettü verimliliği: %2.8-3
- Nakit durumu: iyi seviyede
- Temettü dağıtım oranı: %15 sınırına rağmen verimlilik iyi
| Hisse |
Destek Seviyesi TL |
Fiyat Skoru |
Temettü Verimliliği |
Net Kar Artışı |
Nakit Durumu |
| Ford |
90.40 |
50 |
%35 |
Artıyor |
26 → 71 milyon |
| Garanti |
135 |
- |
%2.8-3 |
Güçlü |
İyi seviyede |
Diğer Yerli Hisseler ve Strateji
- Tüpraş: büyük yükseliş sonrası düzeltme bekleniyor
- Destek seviyesi: 178 TL
- Güncel fiyat: 185 TL (düzeltme sonrası)
- Temettü büyümesi: %65’e kadar çıkmış
- Enka: güçlü yükseliş ve yüksek temettü potansiyeli
- Düzeltme sonrası alım düşünülebilir
- Anadolu Hayat: güçlü temettü ve kar artışı
- Destek seviyesi: 101 TL ve 96 TL
| Hisse |
Destek Seviyesi TL |
Fiyat Skoru |
Temettü Artışı (USD) |
Yıllık Temettü Getirisi |
Yatırım Tavsiyesi |
| Tüpraş |
178, 185 |
57 |
%70 üzerinde düzeltme |
Yüksek (düzeltme sonrası) |
Alım için uygun |
| Enka |
74, 78 TL |
50 |
%45-65 arası yükseliş |
Orta-iyi seviyede |
Düzeltme sonrası |
| Anadolu Hayat |
101, 96 TL |
72 |
Güçlü büyüme |
Yüksek |
Güçlü temettü ve büyüme |
Yabancı Hisselerde Değerlendirme
- Chevron: enerji sektöründe güçlü temettü dağıtımı
- Microsoft: teknoloji sektörü, büyüme ve temettü potansiyeli
- Johnson & Johnson: sağlık sektöründe stabil ve güçlü dağıtım
| Hisse |
Temettü Yıllık Artış (%) |
Fiyat Skoru |
Verimlilik |
İşlem Maliyeti (Pia) |
Alım Yeri |
| Chevron |
%3-4 |
57 |
Güçlü |
$1.3 (düşük maliyet) |
Dip seviyeden alım |
| Microsoft |
%2-3 |
50 |
Çok iyi |
$1.3 (düşük maliyet) |
Uygun zamanlar |
| Johnson & Johnson |
%2-3 |
72 |
Güçlü |
$1.3 |
Destek seviyeleri |
Portföy ve Getiri Hesaplaması
- Toplam Portföy Büyüklüğü: 2 milyon TL
- Aylık getiriyi hedefleyen yatırım: 50.000 TL
- Yatırım süresi: yaklaşık 3 yıl
- Beklenen toplam temettü geliri:
- Yabancı hisse temettü getirisi: yıllık %4-5
- Yerli hisse temettü getirisi: %3-4
- Toplamda, düzenli temettü ve değer artışıyla, 3 yıl sonunda portföyün yaklaşık %100-120 büyümesi hedeflenebilir.
| Varsa |
Yıllık Temettü Getirisi |
Yatırım Süresi |
Beklenen Toplam Getiri |
| Yerli Hisse |
%3-4 |
3 yıl |
%100-120 |
| Yabancı Hisse |
%4-5 |
3 yıl |
%120-150 |
Sonuç ve Tavsiyeler
- Dengeli portföy oluşturmak için yerli ve yabancı hisseleri birlikte kullanmak önemlidir.
- Destek seviyeleri dikkate alınmalı, özellikle düzeltmeler sonrası alım fırsatları değerlendirilmelidir.
- Temettü getirileri, uzun vadede finansal özgürlüğe ulaşmada anahtar rol oynar.
- Kademeli alım stratejisi uygulanmalı ve piyasa hareketleri yakından izlenmelidir.
Notlar
- Portföy büyüklüğü ve getiriler, yatırım stratejisine göre değişebilir.
- Yabancı hisselerde işlem maliyetleri düşük tutulmalı (ör. Pia hesaplarıyla).
- Piyasa ve şirketlerin finansal göstergeleri düzenli takip edilmelidir.
Kaynaklar ve detaylar için videoyu buradan izleyebilirsiniz.